Créé en 1913, Gan Patrimoine fait partie de l’un des principaux groupes d’assurance en Europe, Groupama, et constitue aujourd’hui une marque de référence en matière de conseil en gestion patrimoniale. Gan Patrimoine a su développer une réelle expertise auprès de ses 150 000 clients, dans le domaine de l’assurance-vie ou des services financiers « sur-mesure ». Pour cela, la marque s’appuie sur un réseau de conseillers experts dans le domaine de la gestion de patrimoine, qui permet un rapport de proximité avec sa clientèle, et sur son site www.ganpatrimoine.fr, qui offre souplesse et réactivité.
Pour offrir le meilleur service à ses clients, Gan Patrimoine bénéficie d’un réseau unique d’experts spécialisés dans le domaine du patrimoine : il compte 620 conseillers patrimoniaux, répartis en 4 délégations régionales, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, et mettent en œuvre une approche patrimoniale globale. Experts en gestion de patrimoine, ils maîtrisent les dernières évolutions juridiques et fiscales et placent le bilan patrimonial au centre de leur démarche : celui-ci est un véritable outil personnalisé, partie intégrante du « Suivi Expert » qui constitue la marque de fabrique de Gan Patrimoine. Gan Patrimoine se veut aux côtés des particuliers tout au long des grandes étapes de leur vie pour répondre à des objectifs variés : la constitution d’une épargne, la transmission de patrimoine, l’optimisation fiscale, la protection du conjoint, la préparation de la retraite ou encore l’obtention d’un complément de revenu. Pour faciliter cette proximité, un cycle annuel de conférences clients est mis en place en régions sur des thèmes patrimoniaux d’actualité, et permet de créer des opportunités de rencontre. Le site www.ganpatrimoine.fr est également un outil de contact privilégié pour initier le dialogue sur la gestion de patrimoine.
Dans un contexte tendu, Gan Patrimoine a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 618 millions d’euros, et compte près de 150.000 clients dans son portefeuille dont 11.000 nouveaux clients grâce au développement de sa stratégie Internet. La marque peut être fière de son réseau de qualité, de sa capacité à accompagner ses clients dans le temps, de la compétence et la disponibilité de ses conseillers patrimoniaux, de l’information client mise en place notamment par le biais des sites Gan Patrimoine.
