La société AEQUUS met à la disposition des chefs d’entreprises son savoir-faire dans l’organisation et la stratégie de patrimoine.
Aequus en latin signifie favorable, bien disposé, bienveillant.
Nous proposons des organisations et des stratégies de sécurisation et de développement du patrimoine. Nos stratégies conduisent à l’enrichissement du dirigeant et de sa famille à titre privé, tout en favorisant la pérennité de l’entreprise et l’harmonie familiale.
Notre expérience de création et de gestion d’entreprise, et nos compétences juridiques et financières, nous permettent de répondre aux problématiques spécifiques d’interférence entre les sphères privée et professionnelle du patrimoine des chefs d’entreprise. Notre prestation est complémentaire de la mission des conseils habituels de l’entreprise.
Aequus est indépendant de tout fournisseurs de solutions, afin de proposer des stratégies libres de toute contrainte et de sélectionner pour ses clients les meilleurs produits.
Pour plus de performance, Aequus s’engage dans la durée, anticipant chaque étape de la vie et du développement de l’entreprise, tout en prenant en compte l’évolution accélérée de la législation et des marchés.
Faits et chiffres
En France les ménages aux avoirs financiers supérieurs à 50.000€ possèdent environ 1.300 milliards d’euros. Les banques de détail, que ce soit par l’intermédiaire de leur filiale de banque privée ou de leur réseau, dominent le marché de la gestion privé.
Pour les acteurs ne bénéficiant pas d’un réseau, les entreprises patrimoniales représentant un fort enjeu de développement, 30% des nouveaux clients sont des clients ne bénéficiant pas précédemment d’une relation de gestion privée.
Après une croissance ininterrompue depuis plusieurs années, le marché de la gestion de patrimoine est entré depuis 2008 dans une zone de turbulences. Cependant, bien que les perspectives se soient assombries et que l’activité en soit devenue plus difficile pour les acteurs de la gestion privée et notamment les CGPI (conseil en gestion de patrimoine indépendant), elle n’en perd pas pour autant son potentiel.
Parcours
Patrick Chardin
Diplômé Expert-comptable, EMBA HEC, Maîtrise de droit des affaires et titulaire d’un Master de gestion du patrimoine, a occupé des postes de Directeur financier et de Secrétaire Général au sein de sociétés familiales et de filiales de groupe étrangers, il a créé et dirigé un cabinet de conseil fiscal pour les entreprises. Il est formateur au CRA, Association pour la Transmission d’Entreprise et pour l’ADAE en partenariat avec l’ESG Executive Education.
Création de la société AEQUUS
Le spécialiste de la stratégie du patrimoine au service du chef d’entreprise.
Aequus, créée en 2011 par Patrick Chardin, est le spécialiste de l’organisation et de la stratégie du patrimoine du chef d’entreprise.
Aequus propose des organisations et des stratégies de sécurisation et de développement du patrimoine tout en favorisant la pérennité de l’entreprise et l’harmonie familiale
