Créé en février 2002, le fonds Brongniart Rendement affiche de belles performances dans des marchés extrêmement volatiles. Une stabilité observée depuis bientôt 10 ans, qui reste assez exceptionnelle. En collecte positive depuis plus de 2 ans, il se distingue par une volatilité très faible de 7,9/1 an, et de 12,5/3 ans.
Depuis l’origine, une performance remarquable
En presque 10 ans, Brongniart Rendement s’est construit une solide réputation. Avec une performance supérieure aux meilleurs fonds de sa catégorie, il se caractérise par une moyenne annuelle de + 10,3% en moyenne sur un an et un TRI de 7,5%. Marc Mortreux, gérant de Brongniart Rendement commente son approche de gestion : « nous ne sommes jamais pleinement investis, nous gérons la partie cash (variable de 20 à 40%) de manière dynamique (monétaire et obligataire). Pour un fonds actions, cette flexibilité nous permet d’assurer une grande stabilité. Investir principalement sur des valeurs à rendement stable, qui n’appartiennent pas aux grands indices boursiers, nous permet aussi de baisser ou de maintenir une volatilité faible. Nous n’utilisons pas de produits dérivés et n’investissons que dans la zone euro, ce qui nous préserve des risques de changes ».
Brongniart Rendement : un fonds PEA éligible au défensif
En pur « stock-picker », dans un style value et défensif, Brongniart Rendement se présente comme un fonds incontournable si l’on suit les critères d’une approche d’investissement patrimonial. Le fonds favorise les sociétés à fort rendement mais surtout à croissance régulière et stable dans le temps. Bien qu’éligible au PEA, il s’engage à maintenir un degré d’exposition au risque actions de 60% seulement. La gestion de Brongniart Rendement lui permet même de « concurrencer » certains fonds flexibles, considérés comme les « vedettes » du marché.
BRONGNIART RENDEMENT
– Fonds actions géré avec une grande flexibilité
– Réserve de liquidités (de 20 % à 40%) gérée finement en monétaire/obligataire
– Valorisation du capital à long terme
– Durée minimum conseillée : 5 ans
– Risque modéré délivrant une performance moyenne annuelle de + de 10%
A propos de Transatlantique Gestion :
Transatlantique Gestion est la société de gestion de la banque Transatlantique. Issue de la fusion de BLC Gestion, de Transatlantique Finance et de GPK Finance, Transatlantique Gestion gère 3,5 milliards d’euros à travers deux métiers historiques : la gestion privée (2,2 milliards d’euros) et la gestion collective (1,3 milliard d’euros). La société gère une gamme homogène et compacte de fonds publics comme Brongniart Rendement, Brongniart Monde, Brongniart Avenir, Euromutuel Brongniart, par délégation CM-CIC Asset management, ainsi qu’une vingtaine de fonds privés.
A propos de Label Finance
Société créée courant 2007, SAS au capital détenu par ses fondateurs, LABEL Finance assure une mission de conseil et d’assistance en matière de développement marketing et commercial pour des sociétés de gestion d’actifs indépendantes. LABEL Finance intervient auprès d’investisseurs qualifiés principalement en France et s’interdit tout contact avec des investisseurs privés. LABEL Finance est spécialisée sur le réseau des CGPI.
