MERCI+, société de Services à la Personne, spécialisée dans l’Entretien de la maison et la Garde d’enfants à domicile, annonce avoir reçu sur son prospectus le visa n° 10020, délivré le 15 février 2010 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). MERCI+ souhaite réaliser une augmentation de capital d’un maximum de 3,45 ME (clause d’extension incluse) auprès des institutionnels et du grand public.
Créé en 2003, MERCI+ est présent sur toute la France avec 48 agences et environ 6 000 clients. La société envisage de réaliser un chiffre d’affaires de 13,1 ME pour un résultat d’exploitation de 0,9ME en 2009.
MERCI+ se distingue par un modèle économique vertueux et performant, reposant notamment sur trois modes de distribution complémentaires : en propre, en franchise et en gérance.
Bénéficiaire depuis sa création, MERCI+ est structuré pour la croissance rentable sur un marché porteur et envisage de renforcer son leadership sur les principales villes et de densifier son maillage territorial.
MERCI+ s’introduit en Bourse afin de :
– Financer les opérations de croissance externe
– S’assurer un surcroît de notoriété auprès des clients et des partenaires
– Institutionnaliser le Groupe et ses marques
Structure de l’Offre :
Taille de l’opération :
-225 000 actions nouvelles, nombre pouvant être porté à 258 750 actions après exercice de la clause d’extension,
– 93 632 actions existantes
Montant de l’opération : sur la base d’un prix par action égal au milieu de la fourchette indicative et avant clause d’extension :
– Augmentation de capital : 3 ME (3,45 ME si exercice de la clause d’extension)
– Cession d’actions : 1,25 ME
Fourchette de prix indicative : entre 12,35 E et 14,35 E
Structure de l’opération :
– Offre au Public : 50%
– Placement Global : 50%
Engagement de conservation : Monsieur Gabriel Pacheco s’est engagé dès l’admission sur Alternext à ne pas offrir 100%, 80% et 60% des actions de la Société détenues à cette date, pendant respectivement 90, 180 et 270 jours.
Code ISIN : FR 0010857961
Mnémonique : ALMCI
Calendrier indicatif de l’opération :
15/02/2010 Visa AMF
17/02/2010 Ouverture de l’Offre au Public et du Placement Global
16/03/2010 Clôture de l’Offre au Public et du Placement Global (sauf clôture anticipée)
17/03/2010 Fixation du prix de l’Offre
22/03/2010 Règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l’opération
23/03/2010 Début des négociations sur Alternext
Intermédiaires financiers :
EuroLand Finance
Listing Sponsor, Introducteur en charge du placement
Mise à disposition du Prospectus :
Des exemplaires du prospectus, enregistré le 15 février 2010 sous le numéro 10-020 par l’Autorité des Marchés Financiers, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de MERCI+, 11, rue Louis Courtois de Viçose 31100 Toulouse, ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et de MERCI+ (www.merciplus.fr).Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 de la première partie du prospectus et le chapitre 2 de la deuxième partie.
MERCI+
Gabriel Pacheco
Président Directeur Général
investors@merciplus.fr
